解放初期的云南苗寨，人們翹首盼望著政府的馬幫早點(diǎn)來，他們給邊民生活帶來極大的方便。張連長（吳漾 飾）接到指示，要他們保護(hù)馬幫的安全。匪隊(duì)長畢根（程之 飾）化裝成瑤人混入村寨和小店主李三（梁山 飾）