抗日戰(zhàn)爭時期，深秋的海城。我方神探孫少武得悉日本特務潛入海城勾結號稱四大天王的當?shù)貙嵙θ宋镏?，實施阻止抗日部隊北上的罪惡計劃。在孫努力查明這一計劃的過程中，他遭到陷害，被四大天王誤會并深深怨恨。