唐末，監(jiān)察御史利中漢因查處貪官，招致滿門抄斬，夫人利嫂攜家眷隨流民南遷。他們渡過(guò)黃河、鄱陽(yáng)湖，翻越五（武）夷山，來(lái)到閩、粵、贛交界的葛藤凹。貪官之子過(guò)猛，聽(tīng)信宦官田令孜讒言，將利家當(dāng)成殺父仇人，追到葛藤凹，伺機(jī)復(fù)仇。